Олень Элиот не поддержал идею Буга пойти в поход и медведь, рассердившись, решил отправиться на поиски новых друзей. Он наткнулся на русский цирк, где повстречал медведя, как две капли воды похожего на себя, тому наскучила цирковая жизнь, а Буг наоборот мечтал о цирке. Они решили поменяться местами - русский медведь отправился жить в берлогу к Бугу на природе, а сам Буг остался в цирке ...

Моему сыну очень понравились новые приключения Буга, предыдущие два мультика Сезон Охоты были затерты им до дыр, для взрослых навряд ли третья серия будет интересна - сюжет невыразителен, не цепляет, персонажи вялые. Но главное что детям понравилось ...